汇丰研究:维持货运玻璃(06865)的“买入”评级,目标价格略降至45港元

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汇丰研究:维持货运玻璃(06865)的“买入”评级,目标价格略降至45港元

汇丰研究:维持货运玻璃(06865)的“买入”评级,目标价格略降至45港元


  智通金融应用获悉,汇丰研究院发布的一份研究报告称,该公司维持了Fuleteglass(06865)的“买入”评级,目标价格从46港元下调至45港元。

  汇丰研究认为,尽管原材料成本增加,产品平均单价(ASP)较低,但新产能仍支持公司的稳定业绩,前三季度同比增长112%。除一次性项目外,经常性利润预计同比增长96%;这意味着第三季度利润同比增长31%。该行表示,富莱特玻璃在成本控制方面处于领先地位,加上产能扩张带来的强劲利润增长前景,预计ASP已见底,因此富莱特玻璃仍是光伏玻璃行业的首选,估值极具吸引力。

  管理层表示,由于电力限制不确定性,原计划于年底新增的嘉兴生产线将推迟至2022年投产,但维持2022至2023年产能扩张计划,因此该行将2021年底的产能预测下调至每天12200吨,2022年底产能预测则保持在每天20600吨不变,相应将2021至2023年盈利预测下调0%至7%。


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